Creación del nuevo ejercicio 2027 en Praxis: guía paso a paso

El 2 de enero, Praxis detectará que ha empezado un año nuevo y te pedirá cambiar de ejercicio. Si todo está preparado, es cuestión de un minuto. Si no, aparecen las prisas: facturas con el número que no toca, saldos que no cuadran o un usuario que no puede trabajar. Esta guía te lleva, pantalla a pantalla, por todo lo que hay que dejar listo para empezar 2027 con tranquilidad.

• Léete la guía entera antes de tocar nada. Los datos y las imágenes son ficticios, y tu configuración puede tener otras numeraciones: adapta cada paso a la tuya, no lo copies al pie de la letra.
• Hazlo con una persona responsable y con permisos. Quien haga los cambios debe poder acceder a todas las opciones indicadas en todas las empresas.
• Con la actualización, todo es más sencillo. Una vez configurado, los usuarios sin permiso para cambiar de ejercicio entrarán automáticamente en 2027. Si no actualizas, habrá que pasar PC por PC con un operador con permisos para cambiar el ejercicio en la contabilidad.

Resumen: qué hay que hacer y dónde

Y este es el orden en el que conviene hacerlo:

1. Antes de fin de añocrear el ejercicio 2027 y traspasar plan de cuentas y saldos
2. Antes de facturar en 2027dar de alta las numeraciones de 2027 en albaranes, facturas y documentos
3. 2 de eneroPraxis avisa: cambiar el ejercicio de trabajo de todos los centros
4. Primera facturación (15 o 31 de enero)revisar la numeración de las facturas de crédito
5. Cuando cierres 2026repetir el traspaso de saldos si has hecho cambios

1. Crear el ejercicio 2027 en Financiero

El primer paso crea la base de datos del nuevo ejercicio para la empresa seleccionada. Ve a FINANCIERO > FIN DE EJERCICIO > Creación de ejercicio:

1. Origen: pon el ejercicio de origen, 2026.
2. Destino: escribe el nuevo ejercicio, 2027.
3. Pulsa el botón [Crear ejercicio]. Praxis crea la base de datos de 2027 para la empresa seleccionada.

¿Tienes varias empresas? El ejercicio se crea para la empresa elegida en el desplegable Empresas. Repite el proceso con cada una.

2. Traspaso del plan de cuentas

Justo después, Praxis abre la ventana para copiar el plan de cuentas contables de 2026 a 2027:

Pulsa [Aceptar] y se traspasará todo el plan contable al nuevo ejercicio. Cuando acabe, pulsa [Cancelar] para volver a la ventana de Creación de ejercicio.

3. Traspaso de saldos

Con el plan de cuentas ya en 2027, toca llevar los saldos finales de 2026 como saldos iniciales del nuevo año:

1. Selecciona 2026 como origen y 2027 como destino.
2. Indica desde la cuenta [1] hasta la cuenta [599]. Así, las cuentas de explotación (grupos 6 y 7) empiezan 2027 con saldo inicial 0.
3. Pulsa [Traspaso Saldos]. Los saldos finales de 2026 pasan a ser los iniciales de 2027.

Puedes repetirlo siempre que quieras. Si después haces asientos o correcciones en 2026, vuelve a pulsar [Traspaso Saldos] y los saldos iniciales de 2027 se actualizarán.

4. Cambiar de ejercicio

Para trabajar en uno u otro ejercicio, ve a GENERAL > Cambio de empresa, elige el ejercicio en la lista de la derecha y pulsa [Aceptar]:

5. Comercial: numeración de albaranes

• Antes de tocar Comercial: el ejercicio 2027 de FINANCIERO ya tiene que estar creado, y tienes que estar trabajando en él. Lo verás en el título de la ventana de Praxis.

La numeración de albaranes, facturas de contado y tiques se define en COMERCIAL > DIVERSOS > FACTURACIÓN Y BASES > Tipo de albarán. Aquí puedes tener una numeración distinta para cada ejercicio: Praxis usará la del año en el que estés trabajando, y podrás hacer albaranes de ejercicios anteriores junto con los del actual.

1. Busca el tipo de documento con las flechas de navegación.
2. Añade la línea del año 2027. El campo EJE es el año y va siempre con 4 dígitos.
3. Pon la serie y el número inicial: así, con el cambio de año, la numeración vuelve a empezar desde 1.

Puedes dar de alta las numeraciones de tantos años como quieras, como en el ejemplo de la imagen.

• Hazlo para todos los tipos de documento que uses y para todos los centros operativos. Si te olvidas de uno, ese documento seguirá con la numeración del año anterior.

6. Numeración de facturas de crédito

Las facturas de crédito se numeran desde COMERCIAL > DIVERSOS > FACTURACIÓN Y BASES > Tipo de factura, también con una línea por año para las facturas y los abonos:

Además, siempre puedes ajustar la próxima factura de crédito y de abono desde COMERCIAL > CLIENTES > UTILIDADES FACTURACIÓN > Numeración de facturas, justo antes de la primera facturación del nuevo ejercicio:

Consejo: antes de la primera facturación de 2027 (normalmente el 15 o el 31 de enero), revisa la numeración de las facturas de crédito. Dos minutos ahora te ahorran rectificar facturas después.

7. Numeración de pedidos, ofertas y otros documentos

Los pedidos de cliente y de proveedor, las ofertas, los presupuestos y el resto de documentos del ERP se numeran en COMERCIAL > ARCHIVO > Bases:

1. Pulsa NUEVO.
2. Rellena los campos Empresa, Centro y Ejercicio (2027).
3. Escribe la serie y el contador de cada documento y guarda.

Las numeraciones se tienen que revisar siempre, para asegurarte de que no coincidirán con las de años anteriores. Fíjate en cómo se forma el número de un pedido de cliente:

• Si la serie no lleva el año, NUNCA pongas el contador a 1. Cada año saldrían los mismos números de documento, con conflictos de numeración y un funcionamiento anómalo del sistema.
• Máximo 9 dígitos en total. La serie más el contador no pueden superar nunca los 9 dígitos.

¿Y el inventario y el stock?

No hay que hacer nada. Praxis no necesita ningún cierre de inventario: puedes seguir trabajando con normalidad, sin tener en cuenta ninguna situación especial.

8. Qué pasará el 2 de enero

El 2 de enero, Praxis detectará que el año actual no coincide con el del programa y mostrará un aviso. En ese momento, y antes de seguir, el operador tiene que:

1. Ir a COMERCIAL > ARCHIVO > CONFIGURACIÓN.
2. Cambiar el campo Ejercicio de trabajo por el año nuevo en formato de 2 dígitos: 27.
3. Pulsar [Guardar], y repetirlo en todos los centros.
4. Salir de Praxis, volver a entrar y comprobar que el título de la aplicación indica 2027.

• El primer operador que vea el aviso DEBE TENER PERMISO para cambiar el ejercicio de trabajo de cada centro. Si no lo tiene, el cambio no se hará y Praxis puede funcionar de forma anómala.
• Comprueba que el programa HA CAMBIADO DE EJERCICIO después de guardar: el título de la aplicación tiene que indicar 2027.

Lista de comprobación final

Antes de dar el cambio de año por terminado, repasa esta lista:

• Ejercicio 2027 creadoEn cada empresa, con el plan de cuentas traspasado.
• Saldos traspasadosDe la cuenta 1 a la 599, y repetido si has tocado 2026.
• Albaranes y tiquesLínea de 2027 en todos los tipos y en todos los centros.
• Facturas y abonosSerie de 2027 en Tipo de factura, revisada antes de facturar.
• Pedidos, ofertas y presupuestosBases de 2027 creadas, sin números repetidos y con 9 dígitos como máximo.
• Permisos para el 2 de eneroQuien entre primero puede cambiar el ejercicio de trabajo de cada centro.

Preguntas frecuentes

¿Buscas la guía del año pasado? Consulta la creación del ejercicio 2026 en Praxis o vuelve a la ayuda de Praxis.